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 1.本輪電改要解決電力市場壟斷、計(jì)劃分配電量、行政管制三大問題

在中央和地方共同驅(qū)動下,改革大幅向前推進(jìn),地方政府是改革的主要?jiǎng)恿?span lang="EN-US">;改革重新定位電網(wǎng)功能而非激進(jìn)拆分電網(wǎng),改革更具有藝術(shù)性。

2.是否擁有配網(wǎng)資產(chǎn)是售電公司的本質(zhì)區(qū)別

配網(wǎng)資源稀缺性在放大,配售一體、發(fā)配售一體售電公司最具有競爭力。售電公司將快速進(jìn)入到市場競爭階段。售電公司差價(jià)代理模式不可持續(xù),電量代理利潤逐漸縮小,將進(jìn)入拼增值服務(wù)模式,包括運(yùn)維服務(wù)、能源服務(wù)、能效服務(wù)、需求側(cè)響應(yīng)服務(wù)等。

3.放開增量配網(wǎng)是本次改革的最大紅利

在執(zhí)行層面,配網(wǎng)投資面臨投資主體遴選、供電區(qū)域調(diào)整、增量配網(wǎng)界定、輸配環(huán)節(jié)界定、發(fā)電企業(yè)是否可以建設(shè)專線等問題。

4.投資建議:

在中央強(qiáng)力推進(jìn)、地方政府全力配合下,電改障礙被清除,正在超預(yù)期全面推進(jìn)。售電、增量配網(wǎng)兩大紅利正在落地,以此發(fā)掘投資標(biāo)的。

(1)發(fā)(配)售、配售一體售電模式最具競爭力,推薦廣安愛眾(自供電實(shí)現(xiàn)電價(jià)上漲)、文山電力(南網(wǎng)售電平臺)、涪陵電力(國家電網(wǎng)有配網(wǎng)資產(chǎn)注入預(yù)期);(2)擁有園區(qū)政府資源主體,可借助配網(wǎng)運(yùn)營圈占用戶布局售電,推薦科達(dá)潔能;(3)電力交易、調(diào)度方式改變,電網(wǎng)交易系統(tǒng)升級改造投資規(guī)模億元以上,電網(wǎng)服務(wù)商獲益:國電南瑞、中恒電氣、恒華科技電;(4)配網(wǎng)設(shè)備龍頭企業(yè)北京科銳、國電南瑞、合縱科技。