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廣州新規(guī)落地,2017年全國電力體制改革望進入實際操作階段,配網(wǎng)側(cè)市場空間大:本周發(fā)改委正式批復(fù)上海是電改試點方案,至此電改政策已基本涵蓋了全國主要經(jīng)濟大省與用電負荷大省。2017年對全國各省市都會是電改實際落實的重要年份。近期發(fā)改委正式批復(fù)的《有序放開配電網(wǎng)業(yè)務(wù)管理辦法》正式吹響了配網(wǎng)側(cè)向社會資本開放的號角,優(yōu)先獲得優(yōu)質(zhì)配網(wǎng)項目的公司,利潤表會得到明顯改善。我們認為:1)配網(wǎng)放開政策是各省具體落實的核心準則,定下主體思想后續(xù)推進有據(jù)可依;2)增量配網(wǎng)資產(chǎn)此番首次向社會資本放開,機遇難得。

眾多有效率有市場空間的配網(wǎng)資產(chǎn)望陸續(xù)推出,釋放改革紅利的同時打破電網(wǎng)對配網(wǎng)側(cè)的固有壟斷,通過市場化競爭提高配網(wǎng)運營效率,是改革的正確方向。3)對于社會資本,增量配網(wǎng)放開的意義不僅在于訂單額增長與招標訂單集中,在未來配售一體化運營望成為社會資本深入用戶端用電的入口,打開用電增值服務(wù)市場,創(chuàng)造“新蛋糕”。

儲能政策紅利加速釋放,風口到來:過去五年儲能從示范逐步走向商業(yè)化階段,最新的政策已經(jīng)明確儲能在電力市場的獨立市場地位、結(jié)算方式、電網(wǎng)企業(yè)的配合機制等。根據(jù)我們前期調(diào)研,鉛炭電池儲能在無補貼情況已經(jīng)可以商業(yè)化運營。投資要抓住行業(yè)起點,相信國家后續(xù)還有政策支持。